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随着4月份年报的纷纷披露，市场已经进入了一个交易业绩的期间，上两个月只要和半导体AI沾边的都获得了不错的涨幅，由此科创50指数从开年来涨幅达到15%，但本周一开盘就开始回落，意味着之前被炒高的标的的资金开始撤离，半导体、chatgpt板块开始进入调整期，今后会进入一个去伪存真的阶段，只有真正和业务场景结合、参与上游数据要素、数据源的公司才值得投资。投资推荐标的运营商中国电、中国电科云太极股份、卫星数据航天宏图、社保数据德生科技、医保数据久远银海

除了数据要素，创新药迎来了4月最佳配置窗口，创新药在21年中到22年三季度处于泡沫出清期，目前已经基本走出寒冬，并且伴随创新药的出海，22年财报出具的盈利都不错，可以关注恒瑞医药，如果可以配置港股，可以关注百济神州，弹性很大。